Estrategias de trading en Forex

¿Qué son las estrategias de negociación en el mercado de divisas y en qué consisten?

Comercio de divisas La estrategia implica la aplicación de una estrategia estándar, que muchos operadores utilizan, o una estrategia individual, que es desarrollada por los propios operadores que tienen un buen conocimiento del mercado.

Una estrategia le permite operar sistemáticamente, de acuerdo con los patrones que son inherentes al mercado de divisas, analizar el mercado, predecir con confianza el comportamiento del mercado, lo que conduce a un comercio rentable. La estrategia no es algo inmutable e inmodificable, hay que actualizarla regularmente o cambiarla por completo según la situación cambiante del mercado. Al mismo tiempo, cualquier estrategia aplicada por un operador debe ser plenamente comprendida por él, corresponder a sus objetivos, metas, nivel de profesionalidad y peculiaridades psicológicas.

La estrategia se basa en la identificación de varios puntos, entre los que se pueden mencionar como principales los siguientes

• Par de divisas;
• Período de licitación;
• El punto de entrada en la licitación;
• El punto de salida del proceso de licitación;
• Indicadores, si se aplican;
• Condiciones de negociación para una estrategia no sindicada;
• Identificación de riesgos.

La aplicación de cualquier estrategia no garantiza el beneficio, pero permite construir el comercio de forma más racional y evitar pérdidas importantes. En definitiva, se puede decir que sin una estrategia es imposible operar en el mercado de divisas durante un tiempo determinado y de forma eficiente.

Tipos de estrategias para el comercio de divisas

Hay muchas formas de clasificar las estrategias de negociación de divisas. Por ejemplo, por tiempo, es decir, hay estrategias a largo, medio y corto plazo.

Las estrategias a largo plazo están diseñadas para durar semanas o incluso años, con posiciones abiertas en previsión de cambios graduales en el mercado. Esta estrategia implica beneficios pequeños pero estables en activos poco volátiles y con riesgos relativamente bajos.

Las posiciones en las estrategias a medio plazo están diseñadas para durar de un día a varias semanas. Estas son las estrategias más populares para los mercados con una volatilidad moderada, un riesgo moderado y una tendencia pronunciada.

Las estrategias a corto plazo se caracterizan por un alto riesgo y una alta rentabilidad en activos muy volátiles. El número de operaciones puede ser de docenas o más por día de negociación, y en consecuencia la duración de las operaciones puede ser de segundos.

Estrategias de Forex Scalping

El scalping es un ejemplo clásico de estrategia de divisas a corto plazo. Las operaciones de scalping duran desde unos segundos hasta unas horas. Los beneficios no son altos, los beneficios se consiguen a través de la frecuencia y el número de operaciones. La velocidad de las transacciones nos permite ganar en cualquier movimiento de la tendencia, incluso dentro de la corrección y en contra de la tendencia. Sin embargo, el scalping también conlleva pérdidas rápidas si no se sigue el plan de trading con suficiente rigor o se está estresado. El scalping implica un alto riesgo, por lo que el trader debe seguir los requisitos de gestión de riesgos, establecer stop-losses, etc. Pero esto no elimina la alta probabilidad de pérdidas.

Veamos varias estrategias de scalping. Uno de ellos es el scalping con medias móviles. Para el scalping elija el marco de tiempo de 5-15 minutos. En el terminal de operaciones se seleccionan las medias móviles (Media móvil). La negociación requiere una tendencia clara, y se supone que se opera en una zona en la que las medias móviles no se cruzan (Figura 1). Se abre una operación cuando el precio pone a prueba la zona entre las medias móviles, pero sale de la zona marcada. El lugar donde el precio toca una media móvil es un extremo, a partir del cual se puede abrir una operación de compra o de venta, según la dirección de la tendencia.

Imagen 1

Otra estrategia de scalping es el cruce de medias móviles (Figura 2). La entrada en el mercado se realiza después de que se hayan cruzado dos líneas, cuando se ha formado un extremo local y el precio ha probado una corrección durante un periodo de tiempo notable.

Imagen 2

Una de las estrategias más populares es la de Elder Momentum. Esta estrategia se practica con varios indicadores, pero el obligatorio es el Impulso (Figura 3).

Imagen 3

Por ejemplo, la estrategia se utiliza junto con el indicador de media móvil, en cuyo caso la compra se realiza cuando el Momentum está por encima de la línea y la barra ha cerrado por encima de la media móvil con un periodo determinado. Venta, por el contrario, cuando el Momentum está por debajo de la línea media y el precio actual está por debajo de la barra móvil del periodo especificado por el operador.

Cuando utilice las medias móviles, recuerde que este indicador no predice el precio, sino que lo sigue. Esta peculiaridad requiere una cuidadosa atención a señales al operarpara evitar las pérdidas de un indicador retrasado.

Hay estrategias de scalping que tienen el estatus de estrategias clásicas. Se basan en movimientos puntuales y oscilantes. Un punto es el precio mínimo o máximo antes del máximo o mínimo del día de negociación. Un swing es un movimiento de un punto a otro. La estrategia se utiliza en tendencias pronunciadas sobre movimientos correctivos. Esta estrategia no funciona contra la tendencia.

Una estrategia consiste en operar sobre dos máximos y dos mínimos, dentro de un canal de tendencia. Las operaciones se realizan en puntos altos y bajos identificados, contando con la corrección de los extremos.

En las estrategias de scalping no es raro operar en el patrón ABC. Se forma, por ejemplo, en un movimiento alcista cuando el precio forma un máximo en un determinado nivel (A) pero no se mantiene y retrocede formando un mínimo (B) y luego vuelve a subir hasta un máximo (C). Para otras estrategias este patrón no es una buena forma de entrar en una operación, pero para una estrategia frecuente como el scalping es bastante adecuado.

Estrategias de forex diurnas

Las estrategias de día son las más populares en el comercio de divisas. En estas estrategias, las posiciones se abren durante el día de negociación.

Y a menudo son el punto de partida para aprender a operar en el mercado de divisas, ya que las estrategias de trading diario tienen varias características: no requieren un análisis profundo y una presencia constante, lo que ahorra tiempo; es posible trabajar de forma rentable con un depósito relativamente pequeño; la carga de estrés se reduce.

Los gráficos diarios tienen señales más claras, una tendencia más estable y pronunciada, los niveles más fuertes y los movimientos de precios más adecuados que permiten implementar muchas estrategias. Las tendencias más pronunciadas y prolongadas permiten realizar muchas operaciones sin prisas, por lo que el day trading es más preciso y rentable.

Si consigue determinar correctamente la dirección de la tendencia al principio de la negociación, puede estar seguro de que tendrá una alta probabilidad de obtener beneficios, ya que en la negociación diaria la dirección del precio rara vez cambia de forma inesperada y brusca, sino que se requieren algunos factores fundamentales para que cambie. En general, el day trading es una forma conservadora de operar y, por lo tanto, es la más adecuada para empezar a dominar este tipo de negocio.

Las estrategias clásicas de trading diurno incluyen una variedad de operaciones de desglose y análisis fundamental.

Cuando se opera para romper un nivel de precios, los operadores hacen un seguimiento de los niveles que el precio no ha superado y colocan un stop de pérdidas, asumiendo que el nivel todavía se romperá. Al operar con esta estrategia, es necesario tener en cuenta indicadores adicionales y controlar los factores fundamentales que influyen en el precio.

Cuando se opera en la ruptura de un canal, el operador marca los límites del canal según los extremos locales, respectivamente, las líneas horizontales son el soporte y la resistencia, las líneas inclinadas son el canal de precios. Las posiciones se abren en la dirección del movimiento del precio. Los operadores colocan un stop de pérdidas a la espera de que se rompan los límites del canal de precios.

La estrategia de negociación de ruptura de la línea de tendencia se guía por un movimiento de precios al alza confirmado en los máximos o un movimiento de precios a la baja en los mínimos. En los gráficos diarios, el movimiento de la tendencia es a menudo claramente visible, incluso mejor si la tendencia es confirmada por indicadores adicionales, también pueden advertir de un posible cambio de tendencia.

Cuando se opera con una estrategia de ruptura de la volatilidad se utilizan indicadoresque marcan cuando el precio alcanza los extremos. Una vez que se alcanzan los precios máximos o mínimos, la negociación se estabiliza durante un tiempo y le permite abrir una operación. La clave de esta estrategia es poder predecir correctamente la evolución de la situación.

Entre las estrategias específicas del día, veamos la estrategia bastante popular del «Gobernante». En esta estrategia, el operador abre una posición de negociación después de que una vela se forme completamente en el gráfico diario.

Esta estrategia utiliza generalmente dos medias móviles, por ejemplo, una media móvil que muestra la tendencia de diez días y la otra media móvil que muestra la tendencia de 200 días para confirmar la tendencia. Las medias móviles se utilizan para aclarar el comportamiento de los precios. Y la negociación se realiza mediante indicadores niveles de soporte y resistencia (Figura 4). Las líneas de soporte y resistencia más fuertes están trazadas en el gráfico.

Imagen 4

Si el precio rebota en la resistencia, y – cuando se trabaja en gráfico de velasSi una vela cierra por encima de la media móvil de 10 días, se abre una operación de venta y si rebota desde el nivel de soporte, se abre una posición de compra.

Para evitar pérdidas, los stop loss se colocan ligeramente por encima (para vender) o por debajo (para comprar) del nivel de resistencia más cercano. Por lo general, al aplicar esta estrategia, los operadores colocan dos órdenes, una de las cuales bloquea los beneficios a un determinado nivel, mientras que la otra está abierta mientras la tendencia se desarrolle en la dirección correcta.

Otra estrategia diaria muy popular es la de las tres velas. Con esta estrategia, el operador sigue la formación de tres velas consecutivas a lo largo de una tendencia. La primera vela de la secuencia muestra un máximo o un mínimo, la segunda confirma el movimiento emergente, y la tercera en la misma dirección es una señal para una operación.

También es frecuente utilizar la estrategia de Taylor ponderada. Para ponerlo en práctica, se colocan en el gráfico tres indicadores (Figura 5), las medias móviles, que muestran la evolución global de los precios, Oscilador RSIque permite determinar con mayor precisión el punto de entrada en la operación y Oscilador MACDque le ayuda a entrar o salir de una operación. Las posiciones se abren en función del indicador RSI, que muestra si la tendencia es alcista o bajista.

En cuanto al day trading fundamental, implica un alto nivel de formación teórica, conocimiento de los factores que pueden afectar a los movimientos de los precios – seguimiento de noticias relevantes, eventos que pueden afectar a los precios, señales importantes, eventos regulares y periódicos en el calendario financiero. Lo principal en este tipo de operaciones es la capacidad de interpretar correctamente la información recibida.

Imagen 5

Por cierto, el fondo de noticias no es algo malo a tener en cuenta en cualquier estrategia de forex diurna.

Estrategias de Forex en minutos

Las estrategias con un marco temporal de negociación de 1 minuto o más se denominan estrategias de minutos. Estas estrategias son bastante estresantes porque implican un seguimiento constante del proceso de negociación, un análisis constante de los movimientos de los precios en pequeños intervalos de tiempo.

Los robots y los asesores expertos están creados para facilitar este modo de operar, pero muchos operadores no los utilizan porque el riesgo de una reacción equivocada es demasiado alto, y si el error está en el algoritmo, provocará grandes pérdidas. La autodisciplina y la experiencia del operador ayudan a evitar esto en mayor medida, y un depósito significativo y un gran apalancamiento serían una ventaja.

Una de las estrategias más minuciosas es la de ganar en las fluctuaciones mínimas de los precios con la ayuda de indicadores especiales, que marcan los extremos, la sobrecompra o la sobreventa de los activos.

Las operaciones de tendencia implican la apertura de una posición de acuerdo con la dirección del movimiento de los precios, aunque para las estrategias de minutos hay que ser capaz de reaccionar muy rápidamente a las pequeñas fluctuaciones. Más arriesgado y menos popular es operar contra la tendencia.

Una estrategia sencilla es el cruce de medias móviles, que, en principio, puede realizarse en cualquier marco temporal. Se establecen dos medias móviles basadas en los precios de cierre en el gráfico de un minuto y se elige un periodo de negociación.

La estrategia consiste en entrar en el mercado cuando, tras un desarrollo prolongado de una tendencia determinada, la primera vela cierra por debajo o por encima de las líneas de cruce (Figura 6). Si la tendencia era bajista, los operadores apuntan a comprar después de cruzar las líneas móviles.

Imagen 6

Otra estrategia consiste en operar por la tarde o por la noche. El operador rastrea el punto de entrada en el mercado cuando el precio del activo sale de una tendencia larga – este movimiento es de corta duración, pero es suficiente para hacer una operación rentable.

En el gráfico de cinco minutos, uno bastante popular es comercio de tendencias. La clave de esta estrategia es una tendencia clara durante un periodo de tiempo bastante largo, por ejemplo, en el transcurso de un día. De hecho, el operador espera una subida a corto plazo de la tendencia, que aparece primero en el gráfico M1, y se espera que aparezca también en el gráfico M5. En cuanto el precio empieza a subir, el operador abre una operación.

No hay estrategias de tendencia en forex

Las estrategias de divisas no sindicadas se basan en el seguimiento de los elementos típicos de los gráficos que se repiten regularmente en el gráfico de precios. Operar por patrones gráficos – es un método de negociación muy popular porque es relativamente sencillo y no requiere un análisis profundo de la situación, además de eliminar los errores debidos al funcionamiento inexacto de los indicadores. Las formas de los gráficos permiten evitar las desventajas inherentes a los indicadores, que se retrasan en relación con el movimiento de los precios.

Al mismo tiempo, los métodos de negociación gráfica requieren un buen conocimiento de las tendencias del mercado, hay que tener especialmente claro el comportamiento potencial de la tendencia, los activos sobrecomprados o sobrevendidos y los niveles fuertes a partir de los cuales el precio puede cambiar. Las estrategias se cierran una vez que el patrón está completamente formado.

En particular, la combinación de patrones después de una tendencia larga, como «Doble techo» (dos máximos) y «Doble fondo» (dos mínimos). La entrada se realiza a partir del segundo de los extremos de la tendencia.

Patrones clásicos de gráficos de velas «Cabeza y hombros«, «Absorción» y «Barra de pines» son retrocesos, presagiando una inversión del precio, lo que le permite operar en un retroceso.

Patrón «Barra interiorA su vez, «Flags and Pennants» y «Flags and Pennants» muestran una continuación de la tendencia y el operador puede operar en la tendencia. Los triángulos pueden indicar una inversión o un fortalecimiento de la tendencia actual, dependiendo de la situación.

Además de operar en base a patrones, las estrategias de desindexación pueden operar en base a niveles de negociación, como la ruptura o el rompimiento de niveles de soporte y resistencia (Figura 7).

Imagen 7

Otra variante de la estrategia sin tendencia es la negociación de tendencia, en la que el operador determina la dirección del precio, construye niveles de soporte y resistencia y entra en la operación en un rebote. Los puntos de entrada son los rebotes de las líneas de tendencia construidas en el gráfico de divisas.

Las noticias económicas y, en algunos casos, las políticas tienen una gran influencia en los mercados financieros, incluido el mercado de divisas. Por ello, existe una estrategia de negociación de noticias independiente (similar a el sistema de comercio de noticias para las opciones binarias).

Estas estrategias siguen más de cerca noticias como la dinámica de la inflación, los cambios en la tasa de la Fed (Figura 8), los cambios en la tasa clave del Banco Central, la dinámica del desempleo, las fluctuaciones en el índice de precios al consumidor; de los acontecimientos políticos, un cambio dramático en el entorno internacional y los principales acontecimientos políticos internos de los principales países tienen un impacto significativo en el mercado.

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Con una estrategia de noticias, los operadores abren o cierran posiciones antes, por ejemplo, de la publicación de noticias como los informes económicos y financieros trimestrales o anuales.

Las estrategias de noticias son muy arriesgadas porque es imposible determinar con exactitud cómo afectan las noticias al mercado. Además, no todas las fuentes de noticias son de fiar, y también es cierto que las fuentes reputadas también pueden proporcionar información falsa.

Además, los riesgos de la negociación de noticias incluyen la apertura de operaciones basadas en previsiones sin un análisis independiente y la apertura de operaciones inmediatamente después de las noticias.

¿Existen estrategias de forex sencillas y con las que se pueda ganar?

Las estrategias «win-win» (ganar-ganar) suelen ser divulgadas por sitios web de dudoso contenido que prometen ganancias sin pérdidas y éxito sin mucho esfuerzo. La venta de soluciones «win-win» a los recién llegados es toda una industria casi financiera.

Un corredor de confianza es parte de su éxito.

En realidad, por supuesto, no hay estrategias en las que todos ganen, de lo contrario todo el mundo se enteraría rápidamente de dicha estrategia, tras lo cual mercado de divisas se habría visto obligado a cerrar.

Por otro lado, cualquier estrategia puede ser casi un triunfo para cualquier operador en particular si perfecciona su aplicación y la adapta a sus características.

Es más fácil adaptar una estrategia sencilla. Requiere que el operador tenga una buena base teórica y habilidades de negociación eficaces, para poder aprovechar las estrategias estudiadas, ser capaz de prever el comportamiento del mercado y simular diferentes situaciones.

«El ajuste de una estrategia de trading personal establecida no es un proceso de una sola vez, el trader lo hace todo el tiempo, ya que la situación del mercado no es constante. La estrategia creada puede considerarse exitosa si el operador ha estado operando con ella durante varios años y el beneficio es constante y significativamente mayor que la pérdida.

¿Cómo elegir una estrategia?

La elección o el desarrollo de una estrategia es la parte más responsable del comercio, ya que la eficacia de toda la actividad de un comerciante depende en gran medida de la elección correcta de la estrategia.

A menudo se ven anuncios o simplemente descripciones de una estrategia como «la más rentable» en Internet, pero estas evaluaciones no pueden ser la base de la elección. La búsqueda de «la estrategia más rentable» puede convertirse en una obsesión, cuando un operador salta de una estrategia a otra y no tiene tiempo para entender ninguna de ellas y sufre pérdidas como resultado.

En principio, todas las estrategias pueden ser rentables o no, por lo que es aconsejable que un operador se centre en elegir una estrategia que pueda entender completamente, averiguar todos los matices del trabajo con ella y probarla en la práctica. Es importante que el operador se sienta cómodo operando en el marco de la estrategia elegida. Es más fácil aprender y aplicar eficazmente en la práctica estrategias sencillas.

Obviamente, entre los parámetros que determinan la elección de la estrategia de negociación de divisas está la cantidad que un operador puede permitirse gastar en la negociación. Una cuenta pequeña no significa que el comercio sea inaccesible, pero este factor empieza a desempeñar un papel decisivo en la elección de una estrategia: en la evaluación de los riesgos, el plazo de negociación, la duración de las operaciones, el apalancamiento y otros parámetros.

Una vez elegida la estrategia, hay que dedicarle el tiempo suficiente prueba de la cuenta de demostraciónPero hay que tener en cuenta que aunque una estrategia haya sido probada con éxito en la demo, puede fallar al salir al mercado real. Pero hay que tener en cuenta que aunque la estrategia haya sido probada con éxito en la demo, puede fallar cuando se vaya al mercado real.

Gestión de riesgos

Minimizar el riesgo es esencial a la hora de operar con divisas. La base de la gestión de riesgos es un plan de negociación claro que no puede desviarse por razones subjetivas como el estrés.

El plan debe indicar el objetivo y cómo se va a lograr. El operador debe saber exactamente en qué condiciones se cerrará la posición abierta. El plan debe incluir un porcentaje admisible de pérdidas que no puede ser superado.

Para evitar las pérdidas al operar, debe colocar stop losses, aplicar regularmente órdenes pendientes de Buy Stop y Sell Stop, y evitar llegar a los margin calls.

Es necesario diversificar los riesgos abriendo posiciones en diferentes pares de divisas, en diferentes marcos temporales y de otras maneras.

La investigación constante del mercado, el seguimiento del fondo de noticias y el perfeccionamiento de las habilidades de negociación son también elementos esenciales de la gestión del riesgo.

Las operaciones realizadas por el operador, las circunstancias y los resultados de las operaciones deben registrarse en un diario y analizarse. Esto permitirá ver los errores y prevenirlos.

Conclusiones

Las estrategias para el comercio de divisas son numerosas y variadas. A la hora de elegir una estrategia, hay que tener en cuenta los objetivos de negociación, el nivel de formación del operador, sus rasgos personales, los plazos preferidos, los pares de divisas y muchos otros factores. Cualquier estrategia debe ser probada antes de implementarla en una cuenta real.

No existen estrategias universales para ganar en el comercio de divisas, pero un operador puede conseguir pérdidas mínimas utilizando una estrategia si la estudia a fondo y aprende a aplicarla en la práctica. Poco a poco, con una mayor habilidad, un operador puede crear su propia estrategia.

Cualquier estrategia debe estar gestionada por el riesgo, especialmente en las estrategias de scalping y en los gráficos de 1 minuto.