Herramientas gráficas en los gráficos

Publicado:4 diciembre 2018 Actualizado:4 enero 2024

Hay un gran número de herramientas analíticas diferentes en los gráficos de precios que permiten operar con eficacia. La mayoría de ellas son bastante sencillas.

Escala de precios

El gráfico de precios se construye en un sistema rectangular de dos coordenadas, con el tiempo en el eje horizontal de abscisas y el precio en el eje vertical de ordenadas (Figura 1). Existen dos tipos de escala de precios: aritmética y logarítmica. La escala aritmética muestra el aumento absoluto del precio; la escala logarítmica muestra el aumento relativo.

Herramientas gráficas en los gráficos

Imagen 1

Por ejemplo, en una escala aritmética, un segmento entre 1 y 10 $ tiene la misma longitud que un segmento entre 1.001 y 1.010 $, aunque la diferencia porcentual entre los valores sea muy diferente. En una escala logarítmica, el salto en el precio para precios diferentes ocupará la misma distancia si el aumento porcentual es el mismo. A medida que el cambio porcentual en el precio disminuye, los segmentos en la escala logarítmica también disminuirán.

La visualización de precios en una escala aritmética es adecuada para el seguimiento de precios dentro de un estrecho margen de fluctuaciones, para análisis rápidos y estrategias de negociación rápidas. La escala logarítmica es más adecuada para analizar diferenciales de precios relativamente grandes, independientemente del periodo de tiempo. Las líneas de tendencia se distinguen mejor en la escala logarítmica. La escala logarítmica muestra la dinámica del precio y la velocidad de su movimiento, por lo que es más adecuada para la previsión a largo plazo.

Línea horizontal

Las líneas horizontales (Figura 2) se utilizan para mostrar cualquier marca que muestre la dinámica secuencial de cualquier proceso en un gráfico, como las fluctuaciones de precios.

Más información sobre las líneas horizontales en los gráficos bursátiles en este artículo.

Lo más frecuente es que las líneas horizontales muestren niveles de soporte y resistencia, pero un operador puede utilizar un número ilimitado de líneas horizontales en cualquier zona en función de los objetivos. La línea horizontal es conveniente para mostrar movimientos largos en el mercado, lo que permite evaluar la fuerza de determinadas tendencias.

Línea horizontal

Imagen 2

La línea horizontal permite mantener la atención del operador, sobre todo en los extremos, sin confundirse con una gran cantidad de datos, especialmente en un marco temporal corto. Las líneas horizontales también se utilizan para analizar las operaciones que han tenido lugar: pueden utilizarse para resaltar las zonas del gráfico en las que se han realizado operaciones.

El objetivo principal de las líneas horizontales puede considerarse ordenar las operaciones, introducir más lógica en las acciones del operador, marcar los patrones de los movimientos de los precios. Esto aumenta la eficacia de la negociación.

Línea de tendencia

La línea de tendencia (Figura 3) es probablemente la principal herramienta de análisis gráfico para el operador. A pesar de su sencillez, contiene mucha información. En términos sencillos, una línea de tendencia es la visualización de algún tipo de indicador, por ejemplo, los precios, casi siempre en función del tiempo.

Línea de tendencia

Imagen 3

Existen tres tipos de líneas de tendencia: ascendente (denominada «tendencia alcista»), cuando los precios de los activos suben; descendente (denominada «tendencia bajista»), cuando los precios de los activos bajan; y lateral (plana): fluctuaciones largas y pequeñas de los precios.

Más información sobre las líneas de tendencia en los gráficos bursátiles en este artículo.

Una línea de tendencia alcista se define por el hecho de que su extremo derecho está por encima del extremo izquierdo del gráfico. Una línea de tendencia alcista muestra que hay una demanda constante en el mercado, que hay más compradores que vendedores o que éstos son más activos que los vendedores.

Una línea de tendencia bajista, por tanto, se parece a una línea cuyo extremo derecho se sitúa por debajo del extremo izquierdo. Esta tendencia indica que el mercado está dominado por los vendedores y que la oferta supera a la demanda.

Para la línea de tendencia, es importante elegir los puntos correctos a través de los cuales se trazará la línea de tendencia. La línea de tendencia se traza de derecha a izquierda, con los precios actuales a la derecha del gráfico y los valores de precios antiguos a la izquierda. La corrección de la línea de tendencia debe comprobarse con parámetros adicionales.

Pero en el gráfico de la plataforma de negociación se tienen en cuenta todos los elementos necesarios a la hora de trazar una tendencia. Así que lo principal para un operador es ser capaz de interpretar la información correctamente.

En primer lugar, obviamente, se necesita una línea de tendencia para identificar una tendencia. Y también en la línea se pueden ver señales de un cambio de tendencia, lo que permite encontrar puntos de entrada o salida rentables.

Los patrones se forman en la línea de tendencia, que son patrones gráficos típicos que muestran cómo se desarrollará la situación en el futuro. Muchas estrategias de negociación se basan en estos patrones.

Al analizar una línea de tendencia, es importante tener en cuenta la escala temporal, la duración, la frecuencia con que el precio toca la línea si ésta se dibuja en los extremos, y la pendiente de la línea, que muestra la fuerza de la tendencia.

Por lo tanto, cuanto más largo es el marco temporal en el que se forma la línea de tendencia, más estable es. Una línea de tendencia en un gráfico diario es más estable que en un marco temporal más corto. En consecuencia, cuanto más larga sea la línea de tendencia, más estable y fiable será para el análisis y la predicción.

Cuantas más veces ha tocado el precio la tendencia, más estable se está formando la tendencia (ejemplo de negociación tendencial). Cuanto más agudo sea el ángulo entre la horizontal y la línea de tendencia, más fuerte será la tendencia y más activa la operación. Las líneas de tendencia suaves muestran que el mercado es débil.

Sección

La barra es uno de los elementos principales de un gráfico. La barra (Figura 4) puede ser de cualquier tamaño para adaptarse a los objetivos del operador. Pero, según la ubicación y el tipo de gráfico, el segmento puede ser muy informativo. En principio, la tendencia en sí es un segmento de una secuencia de valores más larga.

El segmento de la línea de tendencia suele ser temporal (pero no todos los gráficos tienen en cuenta los intervalos de tiempo) y permite evaluar el movimiento local del precio de un activo. Puede utilizarse para ver la relación oferta/demanda directamente en el momento de la negociación.

Sección

Imagen 4

Existe un gran número de estrategias de negociación basadas en el tiempo -5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, etc.- que están automatizadas en las plataformas de negociación.

Por cierto, hay gráficos que se construyen enteramente a partir de segmentos, en particular, gráfico de barrasLa barra vertical, muy popular entre los operadores, consta de barras verticales, cada una de las cuales indica un periodo de negociación diferente y un precio mínimo y máximo.

Viga

Una semirrecta (Figura 5) es una prolongación geométrica infinita de la línea de tendencia hacia la derecha o la izquierda del gráfico. Pero en un gráfico es una línea trazada contra dos valores seleccionados y extendida hasta el último valor del gráfico. Se diferencia de una línea de tendencia en que parte de la información está cortada, lo que permite ver muy claramente la dirección principal de la tendencia en un momento determinado.

Viga

Imagen 5

Por tanto, el rayo puede utilizarse para predecir las condiciones del mercado y se incluye en la lista de herramientas de los parqués. El rayo es la base de una serie de estrategias de negociación.

Por ejemplo, los rayos del gráfico se trazan contra los mínimos. Las operaciones de venta se realizan cuando se rompen los mínimos indicados por los rayos. Del mismo modo, los rayos pueden utilizarse para realizar operaciones en los máximos.

Niveles de soporte y resistencia

Líneas de soporte y resistencia (Figura 6) son la base de todo análisis técnico. Todo sobre la dinámica de los precios se considera en relación con las líneas de soporte y resistencia, todas las figuras, patrones están formados por estas líneas.

Todas las formas y patrones que se ven en los gráficos de precios no son más que determinadas combinaciones de líneas de soporte y resistencia (ejemplo de comercio por líneas de soporte y resistencia).

Las líneas de soporte y resistencia representan la lucha entre los alcistas (jugadores que ganan dinero con la subida de los precios de los activos) y los bajistas (jugadores que ganan dinero con la bajada de los precios de los activos) cuando se negocia con activos.

El soporte indica el nivel de control del precio por parte de los toros, la resistencia indica el nivel de control del precio por parte de los osos.

Niveles de soporte y resistencia

Imagen 6

Las líneas de resistencia conectan los máximos y se forman cuando los compradores ya no están dispuestos a comprar el activo a precios superiores a los ya alcanzados. Una línea de resistencia establecida indica que los vendedores del activo han ganado cierta ventaja y el precio puede moverse a la baja.

Las líneas de soporte conectan los mínimos y se forman cuando los vendedores no están dispuestos a vender el activo a precios inferiores a los establecidos. Los compradores demuestran que han logrado el dominio, en cuyo caso el precio del activo puede pasar de bajar a subir. En los niveles de soporte y resistencia, los operadores entran en el mercado para intentar invertir la tendencia.

Por ejemplo, si el precio se detiene en un movimiento alcista, es una señal para que los vendedores entren en el mercado e intenten detener la tendencia. Si eso falla, los vendedores pueden intentar derribar el precio en la siguiente línea de resistencia. Del mismo modo, en un movimiento a la baja, cuando se forma una línea de soporte, los compradores entran en el mercado e intentan detener nuevas caídas del precio.

La horquilla de Andrews

El Andrews Pitchfork (Figura 7) es un indicador técnico desarrollado por el famoso operador Alan Andrews. Este indicador ha demostrado ser tan eficaz que se ha convertido en una herramienta de negociación de pleno derecho. El Pitchfork de Andrews se utiliza para identificar canales de soporte y resistencia, y para predecir la dirección de los cambios en el precio de los activos.

La horquilla de Andrew consiste en tres líneas paralelas que se trazan a partir de tres máximos o tres mínimos consecutivos en el gráfico. En particular, en una tendencia alcista, la horquilla se traza en la secuencia mínimo – máximo – mínimo, y en una tendencia bajista – máximo – mínimo – máximo. La primera línea se traza desde el punto de inicio («asa» de la horquilla) a través del centro del segmento que conecta el segundo y el tercer extremo. Y se trazan dos líneas paralelas a la primera en el gráfico a lo largo de los puntos restantes («puntas» de la horquilla).

A la hora de operar, el operador puede guiarse por las líneas de soporte y resistencia que muestra la horquilla de Andrews en relación con la línea media de la horquilla de Andrews. Los movimientos del precio dentro del canal formado por la horquilla muestran que la tendencia sigue desarrollándose. Una ruptura de los límites del canal muestra que toda la tendencia está cambiando de dirección.

La horquilla de Andrews

Imagen 7

Los operadores han observado una serie de peculiaridades en la aplicación de la horquilla de Andrews. Por ejemplo, si el precio de un activo rompe la línea descendente superior del corredor, es una señal para comprar el activo. Si el precio del activo rompe la línea ascendente inferior del corredor, es una señal de venta. Si el precio no alcanza la línea central de la horquilla y rompe la línea superior ascendente, es una señal de compra. Por el contrario, si el precio no alcanza la línea central y rompe la línea inferior del corredor, es una señal de venta.

La horquilla de Andrews forma parte del conjunto estándar de herramientas de negociación en los parqués (plataformas de opciones binarias, corredores de divisas, intercambios de criptomonedas). Se utilizan desde hace décadas y hay que tener cuidado al utilizarlos, sobre todo para determinar los puntos de entrada. Los operadores los utilizan con indicadores complementarios.

Niveles de Fibonacci

Niveles de Fibonacci (Figura 8) se basan en una secuencia de números descrita por primera vez por el eminente matemático italiano Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. Se trata de una secuencia de números en la que cada número sucesivo es la suma de los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… y así sucesivamente. En la secuencia, al dividir cualquier número por el anterior, siempre se obtiene el cociente 1,618. Los números de Fibonacci tienen muchas propiedades «mágicas» y algunas de ellas se utilizan en el trading. Con la ayuda de los números de Fibonacci puede determinar posibles objetivos de retroceso, posibles valores de continuación de tendencia, identificar fuertes niveles de soporte y resistencia.

Niveles de Fibonacci

Imagen 8

En el trading, se cree que la tendencia se corrige en niveles que corresponden a patrones de la serie numérica de Fibonacci, es decir, se produce una corrección o inversión de tendencia en los niveles 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%. Por lo tanto, es posible establecer una línea entre el inicio de la tendencia y su máximo y marcar en esta línea los niveles 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%.

Se cree que los niveles 38,2% y 61,8% son los más fuertes, es decir, que los patrones de Fibonacci surgen mejor en estos niveles. Se recomienda utilizar los niveles de Fibonacci con el apoyo de instrumentos e indicadores adicionales, confirmando el movimiento de la tendencia. Los niveles de Fibonacci no se recomiendan si no existe una tendencia. La herramienta puede utilizarse en cualquier marco temporal y en cualquier activo.

Herramienta de niveles de Fibonacci (ejemplo de comercio) está disponible en las plataformas de los operadores en la lista de herramientas estándar.

Por cierto, la serie de números de Fibonacci es la base de otra metodología de negociación muy popular entre los operadores: la teoría de las ondas del matemático Ralph Elliott. Según esta teoría, el precio se mueve hacia arriba en forma de onda y alcanza el máximo desde el mínimo en ocho ondas: cinco ondas de impulso y tres ondas correctivas. Las ocho ondas también van del máximo al mínimo en una tendencia bajista.

Abanico de Fibonacci

Muchos centros de negociación ofrecen una serie de herramientas basadas en números de Fibonacci distintos de los niveles. Entre ellas se encuentran el abanico de Fibonacci, las extensiones de Fibonacci, etc.

Abanico de Fibonacci (ejemplo de comercio) muestra los niveles de resistencia y soporte en los que es probable que se produzca una corrección. El abanico se construye según los niveles de Fibonacci establecidos por los dos extremos a través de los cuales se traza la línea central. Existen tres tipos de abanico de Fibonacci: directo, de retroceso e integrado.

Un abanico recto de Fibonacci se construye conectando los puntos mínimo y máximo en una tendencia alcista o los puntos máximo y mínimo en una tendencia bajista. Se utiliza un abanico recto hasta que se rompe un nivel de corrección en 23,6. Entonces se debe reconstruir el abanico. Entonces, el abanico debe reconstruirse. Debido a su especificidad, se recomienda utilizar el abanico como una herramienta en el plano, el movimiento de precios a largo sin fluctuaciones significativas. Por el contrario, algunos operadores creen que los abanicos de Fibonacci funcionan mejor en un mercado volátil, cuando se pueden utilizar para distinguir las señales precisas de un gran número de falsas.

El abanico de corrección de Fibonacci es el tipo de abanico más popular. Se construye tras la ruptura de un nivel correctivo en 23,6. El punto a partir del cual se construye el eje del abanico -el máximo en una tendencia alcista o el mínimo en una tendencia bajista- permanece en su lugar, mientras que el segundo punto se traslada a la primera onda de corrección, que viene determinada por la parte superior de la onda. Y se espera que cada corrección sucesiva se sitúe en 38,2, 50, 61,8. Y a partir de la última marca, cabe esperar un cambio de tendencia.

Se asume un contraabanico de Fibonacci después de que el precio rompa el nivel 61,8 indicado por el abanico de retroceso. Esto podría significar que se ha formado una nueva tendencia. El punto de inicio del nuevo abanico, el punto cero, es el mismo: el mínimo en una tendencia alcista, el máximo en una tendencia bajista. El segundo punto está en la parte superior de la onda que se originó antes del nivel de corrección en 61,8.

No es aconsejable utilizar sólo los niveles de Fibonacci en el comercio, sus indicadores deben complementarse con los datos de los indicadores, ya que en la práctica es difícil distinguir entre las señales verdaderas y falsas de los niveles de Fibonacci.

Media móvil

La media móvil (o media móvil) (Figura 9) es una de las herramientas más antiguas y más utilizadas en los gráficos de los operadores y figura en la lista básica de herramientas de todas las salas de negociación.

Media móvil (un ejemplo de funcionamiento correcto) representa el precio medio de un activo a lo largo de un determinado periodo de variación, es decir, recorta las pequeñas fluctuaciones de precios y muestra la dirección de la tendencia principal.

Media móvil

Imagen 9

Las medias móviles adoptan diversas formas. Una de ellas es la media móvil simple, SMAque se calcula como una media aritmética, por ejemplo, se suman los precios de diez barras y se dividen por diez. La SMA puede utilizarse en mayor medida para analizar los movimientos de los precios en intervalos de tiempo prolongados.

Exponencial (EMA) se utiliza para el análisis en plazos cortos porque muestra una media en la que los precios actuales son más importantes que los antiguos. La EMA se calcula mediante una fórmula más compleja. La mayoría de las estrategias intradía utilizan la media exponencial.

Y a su alrededor se construyen una serie de indicadores adicionales: Media móvil adaptativa (AMA), que se caracteriza por un desfase mínimo cuando cambia una tendencia, Media Móvil Exponencial Doble para el seguimiento de la tendencia en un movimiento en zigzag, Media Móvil Exponencial Triple que combina tres tipos de medias móviles exponenciales, Media Móvil Adaptativa Fractal para identificar movimientos de tendencia fuertes, Media Dinámica de Índice Variable con un periodo de promediación en un mercado muy volátil, etc.

También existe una media móvil ponderada linealmente (WMA), que se diferencia de la EMA en que el parámetro «peso» de los valores de los precios se calcula aritméticamente en lugar de exponencialmente. Se considera que la LWMA reacciona más rápidamente a los cambios bruscos de tendencia y suele dar señales más precisas, pero no es fundamentalmente diferente de la EMA.

La media móvil ponderada (WMA) se calcula mediante una fórmula en la que cada precio se multiplica por su número de secuencia y, a continuación, la suma se divide por la suma de los números de secuencia. Como resultado, los precios actuales se ponderan más que los antiguos.

La media móvil ponderada rara vez se utiliza. La media móvil exponencial se recomienda para intervalos de negociación más cortos, ya que es más sensible. En operaciones más largas, es preferible una media móvil simple, ya que muestra la tendencia subyacente con mayor precisión.

Se cree que cuanto más largo sea el periodo y el marco temporal en el que se aplique una media móvil, más preciso será el análisis de la situación y más exactas serán las señales de negociación. Se recomienda utilizar dos medias móviles para determinar la dirección de la tendencia y predecir el cambio de tendencia. Al utilizar dos medias móviles, cuanto mayor sea la distancia entre ellas, mayor será la volatilidad y más fuerte la tendencia.

La media móvil es una herramienta muy flexible. Puede utilizarse como línea de tendencia, así como línea de soporte y resistencia. La media móvil también puede utilizarse para determinar el impulso, es decir, el ritmo de variación del precio.

Existen muchas estrategias de negociación basadas en las medias móviles. Como la media móvil muestra la tendencia principal, las órdenes se abren según la dirección de la media móvil.

Las estrategias siguen señales básicas. Las más sencillas son las siguientes: si la media móvil se mueve al alza, la tendencia es alcista y se trata de una señal de compra; si la media móvil se mueve a la baja, la tendencia es bajista y se trata de una señal de venta.

Una señal de compra se forma cuando la media móvil cruza el gráfico de precios en dirección descendente. Una señal de venta se forma cuando la media móvil cruza el gráfico de precios de abajo hacia arriba.

La media móvil es una herramienta popular y útil, pero tiene desventajas. En primer lugar, la media oculta parte de los datos del movimiento de los precios, y es lenta y débil a la hora de responder a cambios bruscos en el movimiento de los precios.

En plazos largos, las señales de la media móvil se retrasan y, por ejemplo, la tendencia puede haber terminado ya, pero sigue influyendo en el último valor de la media móvil, lo que provoca una distorsión de toda la situación de los precios. Al mismo tiempo, en plazos cortos la media móvil muestra muchas señales falsas.

Es decir, por ejemplo, una tendencia alcista corta que ha finalizado hace tiempo sigue influyendo en el último valor de la media móvil simple en consonancia con las tendencias de precios más recientes.

Es difícil predecir el futuro con una media móvil; es una herramienta para evaluar el estado actual del mercado.

En general, esto significa que la negociación utilizando una media móvil requiere el apoyo de otros indicadores.

Conclusiones

Todas las herramientas gráficas para operadores presentadas en el artículo son prácticamente esenciales para operar. Herramientas como las medias móviles, las líneas de tendencia, las líneas de soporte y resistencia y otras líneas horizontales diversas son utilizadas por todos los operadores sin excepción.

Las secuencias de Fibonacci y la horquilla de Andrews son utilizadas por la mayoría de los operadores experimentados. Sin embargo, todas estas herramientas tienen diferentes variaciones, que varían en complejidad y eficiencia de negociación.

La aplicación práctica de todas las herramientas enumeradas requiere el apoyo de indicadores adicionales, ninguna herramienta por sí sola hará que la negociación sea eficaz. Además, la mayoría de las herramientas requieren estudio y habilidad para su uso.

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